Темный Владыка и его карлик обсуждают Великое Противостояние и роль Зла в мире. Темный Владыка не собирается участвовать в ритуале, а карлик убеждает его вернуться к завоеваниям и деяниям. В конце разговора Темный Владыка задает вопрос о том, что будет делать Добро, когда не будет с кем драться.